Le rendez-vous bilan de demain : un tournant stratégique pour les experts-comptables

L’entretien annuel, ou rendez-vous bilan, occupe une place centrale dans la relation avec vos clients. Ce rendez-vous, autrefois perçu comme une simple présentation des chiffres, se transforme pour devenir un moment décisif et stratégique. Voici les principales tendances qui commencent déjà à façonner cet entretien nouvelle génération.

Transformation numérique et prospective globale

Les nouvelles solutions et outils numériques façonnent la profession comptable de demain. Par conséquent, les entretiens annuels se réinventent, vous permettant de transformer ces moments en échanges stratégiques à forte valeur ajoutée. En s’appuyant sur ces innovations, vous pouvez adopter une démarche globale et proposer des nouveaux accompagnements, répondant ainsi aux besoins évolutifs de vos clients.

Appui sur des plateformes intégrées : les outils modernes offrent une centralisation des données et une présentation intuitive à travers des tableaux de bord dynamiques, facilitant une compréhension immédiate des indicateurs de performance.
Full service grâce aux outils connectés : en regroupant l’analyse financière, les obligations juridiques et fiscales, et la gestion organisationnelle sur une seule plateforme, ou bien dans un écosystème de solutions qui communiquent entre-elles, vous pouvez offrir une solution globale et personnalisée.
Gestion proactive des risques : les outils numériques vous permettent d’avoir une vision plus globale et agile de la situation des entreprises. Cette approche enrichie vous permet de mieux comprendre la santé financière et la stratégie globale de vos clients, tout en facilitant la formulation de conseils stratégiques pertinents et adaptés.

Personnalisation accrue

Chaque entreprise est unique, et l’entretien bilan doit refléter cette singularité. De plus en plus de cabinets d’expertise comptable choisissent de se spécialiser, soit dans un type de mission précis, soit dans un secteur d’entreprises particulier, pour mieux répondre aux besoins de leurs clients.

Préparation approfondie : Les cabinets spécialisés peuvent approfondir leur expertise sur des problématiques précises, comme par exemple la gestion fiscale des start-ups ou le conseil en restructuration industrielle.
Format adapté : L’expert-comptable ajuste son approche en fonction des attentes et des particularités du secteur, qu’il s’agisse d’échanges techniques pour une industrie ou d’un accompagnement pédagogique pour des petites entreprises.
Proposition de services ciblés : En se spécialisant, les cabinets peuvent offrir des prestations de niche à forte valeur ajoutée, comme la mise en place d’indicateurs ESG pour les entreprises soucieuses de leur impact sociétal.

Valorisation du conseil stratégique

L’entretien bilan s’affirme comme un moment central pour offrir un accompagnement stratégique complet. Utilisez cette opportunité pour comprendre les besoins et problématiques de vos clients, identifier des opportunités et proposer des solutions innovantes qui s’inscrivent dans de nouvelles missions.

Analyse approfondie des besoins et problématiques : débutez par une exploration détaillée de la situation de l’entreprise, incluant ses objectifs, ses contraintes et ses faiblesses. Cela permet de dresser un diagnostic précis.
Identification des opportunités stratégiques : Une fois les problématiques identifiées, vous pouvez mettre en lumière les opportunités de croissance, d’amélioration de la performance ou d’optimisation des processus.
Proposition de solutions et nouvelles missions : Enfin, des recommandations personnalisées sont présentées sous forme de nouvelles missions, telles que l’accompagnement dans la transition numérique, la mise en place d’outils de gestion ou encore l’élaboration de plans d’actions stratégiques sur mesure.

Intégration de la RSE

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) prend une place croissante dans les stratégies d’entreprise, et vous jouez un rôle clé dans cet accompagnement. Encore une fois, vous pouvez vous reposer sur des outils d’éditeurs qui innovent sur le sujet.

Bilan carbone et impact environnemental : intégrez ces éléments dans vos analyses pour aider les entreprises à se conformer aux réglementations et à communiquer sur leurs engagements.
Mesure des indicateurs sociaux : l’égalité salariale, le bien-être des salariés ou l’inclusion deviennent des indicateurs essentiels à suivre.
Accompagnement dans la transition durable : proposez des solutions concrètes pour aider les entreprises à aligner leur stratégie avec leurs objectifs de développement durable.

Apport de l’IA prédictive

L’intelligence artificielle transforme la façon dont vous élaborez vos recommandations. Aujourd’hui, le cas d’usage principal pour déployer une nouvelle mission demeure l’IA prédictive, qui permet de proposer des services comme la budgétisation avancée et les simulations stratégiques. En revanche, l’IA générative n’est pas encore valorisée au sein d’une mission clairement rémunératrice.

Budgétisation prédictive : en exploitant les données historiques et les tendances actuelles, l’IA aide à construire des prévisions financières fiables et ainsi poser les pierres d’une première base de budget, essentiel pour un pilotage efficace de l’entreprise.
Suppression de la barrière du premier livrable : l’IA permet d’avoir un premier budget préliminaire de manière quasi-instantanée et ainsi de montrer la valeur ajoutée au client sans que vous n’ayez besoin d’y consacrer du temps.
Simulations : L’IA permet de préparer des prévisions et d’effectuer des simulations sur lesquelles il est possible de jouer pour explorer différents scénarios stratégiques.

Predict, dernière solution de MyUnisooft, lancée lors du congrès à Marseille, utilise l’IA prédictive pour vous permettre de déployer des budgets dès le rendez-vous bilan, en quelques minutes.

Un moment pour élargir les missions

L’entretien bilan de demain représente bien plus qu’une étape administrative. Il devient un levier stratégique pour renforcer la relation client-expert et identifier de nouvelles missions. En valorisant votre rôle de premier conseiller du chef d’entreprise et en exploitant les outils technologiques tout en adoptant une approche personnalisée, vous pouvez transformer cet échange en une opportunité d’élargir votre offre de services. Ne vous contentez plus de soutenir vos clients dans leur gestion quotidienne, mais accompagnez les dans la construction d’un plan d’action. Cette évolution ouvre de nouvelles perspectives pour la profession et redéfinit les contours de la relation client et du business model des cabinets.

Découvrez le témoignage de Mathis GONTIER, Expert-comptable

« Proposez, pendant vos entretiens bilan, un budget prévisionnel à l’ensemble de vos clients, personnalisable en direct durant le rendez-vous »

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Importez les données clients en quelques clics : profitez d’un atterrissage automatique grâce à l’IA, en insérant au moins 2 exercices comptables historiques !

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Ajustez les prévisions et co-construisez de manière naturelle et dynamique un plan d’action avec votre client, dès le rendez-vous annuel.

Présentez les comptes et les prévisions directement sur le dashboard personnalisable. Déployé de manière collaborative, il servira à votre client pour suivre sa performance tout au long de l’année.

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